Ce livre est le 1er du genre à regrouper sous la forme d'un véritable guide les fondamentaux qu'il faut connaitre lorsque l'on exerce l'activité de conseiller en gestion de patrimoine. 
Destiné aux CGP eux mêmes ou aux étudiants; ce guide développe en 5 chapitres l'ensemble des fondamentaux à maitriser.